Midterm USA: storicamente i mercati apprezzano un Congresso diviso
Storicamente, negli anni delle Midterm si nota maggior volatilità, spesso seguita da una rapida ripresa. Nel 2026 Wall Street ha sfidato le statistiche, mo
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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.
Chi sono
Professionista del settore finanziario e bancario orientato alla relazione con il cliente e alla consulenza personalizzata. Supporta privati e imprese nelle scelte finanziarie e bancarie, proponendo soluzioni adeguate ai bisogni economici, agli obiettivi e al profilo di rischio, nel rispetto delle normative e dei principi di trasparenza.
Competenze consulenziali :
Analisi dei bisogni finanziari di clienti privati e aziende
Supporto nella pianificazione finanziaria e patrimoniale
Valutazione del profilo di rischio del cliente
Educazione finanziaria e supporto decisionale
Gestione del rapporto cliente e fidelizzazione
Applicazione delle norme di tutela del cliente e compliance
Libera professione presso Finecobank spa (2016 - oggi)
- Consulente finanziario
- Gestione di un portafoglio clienti
- Consulenza finanziaria personalizzata
- Libera professione presso Banca Mediolanum spa (2000 - 2016)
- Consulente finanziario
- Gestione di un portafoglio clienti e referente di area in ambito finanza corporate
- Consulenza finanziaria personalizzata
- Banco di Brescia gruppo UBI* (1982 - 2000)
- Direttore di filiale (1997 - 2000)
- Responsabile di area crediti e finanza (1983 - 1997)
- Cassiere (1982 - 1983)
*Formazione:*
- Diploma istituto tecnico statale
*Competenze:*
- Gestione di portafoglio clienti
- Consulenza finanziaria
- Analisi finanziaria e pianificazione sia private che corporate
*Linguaggi:*
- Italiano (madrelingua)
- Inglese (fluente)
Consulente finanziario qualificato
Le Certificazioni
che ho conseguito
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 43511 in data 01/01/2007
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione 43511
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
Diffondo cultura finanziaria
Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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Roberto Lancello
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